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2014
10-29

【转】 一个市场老兵的忠告

20141029-01
战场上的老兵在实战中总结出来的保命经验,往往很有效。像众所周知的弹坑原理就是一个典型的例子。在市场中呆久了,多少也有些经验,最近的行情稍为有些波动,于是有说要自杀的,有说爆仓的,作为市场上的老兵,也忍不住说两句忠告。从技术上、心理上、系统上谈交易,大家看得多了,今天,我想从思维的层面来谈一谈。
从盲人摸象说起
盲人摸象是从小就听说过的寓言故事,故事的意思是说有些人看问题以点带面,以偏概全。但在交易中,也许这恰恰是一种正确的思维。交易的难,很多时候是体现在它反人性的一面(尤其在思维层面),这一点下面会反复提到。为什么这样说呢?首先,我们到市场中交易的目的是获利,而不是做学术研究,因此,我们更应该关注所看到的东西对我们有什么用?而不是去努力看得更多、更广。盲人摸到象身的,以为是一堵墙,那可以在上面写字,摸到象尾的,以为是草绳,可以绑东西在上面,其实它究竟是什么并没那么重要,各用各的就是了。很多人以为看得越全面,越有助于交易,对行情的预测越准确。这绝对是一个思维的误区,这是现实生活线性思维的误导。市场的表现是所有参与者的行为产生的结果,它是一个混沌系统,我们不可能知道所有的行为,追求全面完全是一种徒劳。而且每一个行为都有可能产生变数,因为每个人都有可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。从交易的角度说,知道得越多并不能提高你预测的准确性,相反更容易让你犯晕。行情上涨,你完全没必要去理会它为什么上涨?你只需要知道这种程度的上涨,是不是你可以利用的?对你意味着什么?这就足够了。
说说加法减法
现实生活中,我们太习惯于加法思维。目标没达成,要加把努力;考了这个证还得再考另一个证。仿佛所有的成功都是由于条件的叠加。但其实交易中有些复杂的问题,使用减法思维可以得到更好的效果。例如股市中,如何选股是一个复杂的问题,很多人为如何选出牛股而烦恼,并发明出这个方法那个方法。但一个事实是,大部分人都会跑输指数,你只要专注于指数投资,就可以跑赢大部分的投资者了。明白吗?当你放弃挑选牛股的时候,你反而轻松的获得了更容易胜过大多数人的机会。最近的行情很多人被左右打耳光,很多人在系统中加入各种过滤条件来规避这种现象。其实最简单有效的方法是――只做一个方向,找到你自己认可的临界点,然后只做一个方向,那样什么行情都别想两边打你耳光。明白吗?当你放弃两边赚的想法的时候,你反而获得了不被左右止损的安全性。再例如我刚入行的时候,前辈传下来的一个简单法则,20-80法则,当你看到行情上涨的时候,上20做多,到80出场;反之在下跌中,下破80做空,到20出场。以另一边的20、80为止损。这是一个非常简单有效的法则,理论上符合一个正期望值交易系统的条件。顺势,上涨时做多,下跌时做空,盈亏比,止损40点,止盈60点。如果配合良好的资金管理,完全是可操作的。当我们放弃吃整段行情的时候,反而可以用更简单的方法来解决如何进场、如何出场等复杂的问题。所以,当你觉得交易难做,很复杂的时候,不妨用一下减法思维,放弃一些东西,或许你会豁然开朗。这就是我常说的,交易是一种“舍”的艺术。
说说点位
     前面说到2080,多说一点关于止损止盈的技巧。整数位方便记忆、方便计算,所以容易成为大家关注的焦点,也恰恰因为这样,整数位常常是必破的,我们在挂单的时候通常挂点零头更“经济实用”一些。原理就不多做解释了。整数位到2080之间的空隙是很好的参考。
说说学习效应
这又是一个典型的反人性思维误区,现实生活中,我们习惯于向成功者学习。由于信息传播的特点,我们更容易接收到近段时间的信息。那么在振荡行情中,我们会看到高抛低吸的是成功者,亏钱的人会向他们学习,在“高点”卖出,“低点”买入。可是当你学会这样操作的时候,恰恰趋势行情就快到了,高、低点不断被刷新。由于信息的传播特性,这个时候,你更多的看到突破加仓的神话,多么安全的复利增值啊!!然后学习思维会让你再向成功者学习,如此周而复始,形成钟摆效应,你其实永远在原地踏步。这种现象的另一种说法是:市场总会想方设法证明大多数人是错误的。因为它用振荡“教”会了大多数人高抛低吸,然后突破区间把他们一网打尽,同时用趋势再把他们“教”成突破加仓,然后再用振荡把他们一网打尽。所以,在交易中,学习思维也是一种错误的思维方法。那种天天在学习这个法那个法的人,基本上都可以认为是还没有进入获利的门槛的。
    综合以上要点,1、市场怎么了并不重要,你要关注的是,市场反应和你的反应之间的关系。2、多用减法思维。3、不要向市场学习。综合以上三点说点解决的思路吧,也可以说是应用举例。给自己设定一个临界数字,例如3。当你发现一个明显的振荡行情的时候,如果振荡次数大于3了,之后每一次到高、低点,你都当成突破来做。反之,当你发现一个明显的趋势行情的时候,如果显明的加仓点大于3次,之后,每一次到前高或前低,都当成振荡来做。注意,这只是一种思路,没有资金管理的配合,请不要照搬。但我相信学会正确的思维方式,会更有利于你交易系统的形成。
最后编辑:
作者:fxadmin

【转】 一个市场老兵的忠告》有 1 条评论

  1. 张天林 说:

    写的真的蛮不错的呢,希望和你进一步沟通

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